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　　中泰国外发布研报称，中国水务（00855）FY25中期事迹优于预期，运营收入同比上升16.6%至22.4亿元，毛利率也同比上升1.5个百分点至38.4%。同期，部份地区给水调价肯求已通过听证会，包括贵州、湖北、河南三个方法云开体育，另外朝上20个城市也已开动调价步骤。该行预期，集团FY25-27给水运营收入将抓续增长。此外，公司期许成本开支由FY24的53.3亿元永别下落至FY25-26的约36亿及20亿元，上调缠绵价由6.10港元进步至6.23港元，看守“买入”评级。

　　中泰国外主要不雅点如下：

　　FY25中期事迹胜预期

　　FY25中期事迹优于预期。公司运营收入同比上升16.6%至22.4亿元。毛利率也同比上升1.5个百分点至38.4%，上半年激动净利润7.6亿元。中期派息看守每股13港仙，分成比率同比加多2.4个百分点至28.1%。

　　部份给水调价肯求已通过听证会

　　上半年给水销量同比上升6.5%至7.2亿吨，给水运营收入同比增长6.8%至17.2亿元。期内贵州、湖北、河南三个方法的水价上调肯求已通过听证会，朝上20个城市也已开动调价步骤。该行期待最少1-2个方法可于FY25期内得到调价批准，预期FY25-27给水运营收入永别同比增长6.4%、7.3%、2.5%至35.2亿、37.8亿、38.8亿元。

　　直饮水运营收入抓续增长

　　集团上半年直饮水关联词运营收入同比上升57.1%至2.0亿元，处事东说念主口笼罩同比增长42.5%至1，140万东说念主。该行预期FY25-27直饮水运营收入永别同比增长31.2%、8.0%、5.0%至3.9亿、4.2亿、4.4亿元。

　　惠州石化浑水方法推动运营收入

　　上半年浑水管制运营收入同比上升76.8%至3.2亿元，主因惠州埃克森好意思孚石化浑水管制方法已投运。此方法包含保底收入要求，可牢固公司利益。该行预期FY25-27浑水管制运营收入永别同比增长64.8%、7.3%、2.5%至6.2亿、6.7亿、6.8亿元。

　　上调盈利磋议，重申“买入”评级

　　公司期许成本开支由FY24的53.3亿元永别下落至FY25-26的约36亿及20亿元，进步分成比率至最少30%。详尽中期事迹，该行永别上调FY25-27激动净利润磋议11.9%、2.1%、5.2%，并相应将缠绵价由6.10港元进步至6.23港元，对应43.6%上腾飞间及7.5倍FY25缠绵市盈率。看守“买入”评级。

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